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Antero Resources宣布发行2点5亿美元可转换优先债券

资讯 2020-10-18 02:40:08

安特罗资源公司宣布,受市场及其他条件,它打算提供250亿$的总2026年到期的可转换优先票据本金(“票据”)私下配售给合格的购买者。公司还希望向债券的初始购买者提供30天的选择权,以购买最多本金总额达5,000万美元的债券。

票据将是公司的高级无抵押债务,应于半年度分期支付应计利息,并于2026年9月1日到期,除非提前回购,赎回或转换。票据将在公司选择时转换为现金,公司普通股或其组合。票据将由本公司的子公司以无担保的高级和无条件充分担保,这些子公司目前或将来会担保本公司现有的优先票据。票据的利率,初始转换率和其他条款预计将在发行定价时确定。

公司打算将此次发行的净收益(如果初始购买者行使选择权购买额外票据,则包括任何额外净收益)用于偿还公司信贷额度下的债务,该数额可随时重新借入,包括为融资待处理的优先票据投标要约。

本新闻稿既不是出售要约也不是购买任何证券的要约,也不构成要约所在州或司法管辖区的任何证券的出售要约或要约购买或出售的要约。根据任何该州或司法管辖区的证券法进行注册或资格认证之前,此类要约,招揽或出售均属非法。

拟发行的票据和票据转换后可发行的公司普通股的任何部分均未根据1933年《证券法》(经修订)(以下简称“证券法”)或任何州证券法进行注册,除非根据《证券法》和适用的州证券法的注册要求的豁免或不受其约束的交易,否则不得在美国提供或出售。根据《证券法》第144A条的规定,这些票据将仅提供给合理地被认为是合格的机构购买者的人。

Antero Resources是一家独立的天然气和石油公司,位于西弗吉尼亚州和俄亥俄州的阿巴拉契亚盆地,从事非常规富含液体的天然气资产的收购,开发和生产。

此版本包含“前瞻性声明”。此类前瞻性声明受到多种风险和不确定性的影响,其中许多不受Antero Resources的控制。本新闻稿中的所有陈述(历史事实陈述除外)均与Antero Resources预期,相信或预期将来会发生或可能发生的活动,事件或发展有关,例如Antero Resources成功完成发行这些债券的能力,票据的条款和条件以及公司从票据发行中获得的收益的预期用途,属于1933年《证券法》第27A条和1934年《证券交易法》第21E条所定义的前瞻性声明。前瞻性陈述仅代表本新闻稿发布之日。尽管Antero Resources认为前瞻性声明中反映或建议的计划,意图和期望是合理的,但不能保证将实现这些计划,意图或期望。因此,实际结果和结果可能与此类陈述中表达,暗示或预测的内容大不相同。除非法律要求,否则Antero Resources明确声明不承担任何义务,也无意公开更新或修改任何前瞻性陈述。此类陈述中暗示或预测的内容。除非法律要求,否则Antero Resources明确声明不承担任何义务,也无意公开更新或修改任何前瞻性陈述。此类陈述中暗示或预测的内容。除非法律要求,否则Antero Resources明确声明不承担任何义务,也无意公开更新或修改任何前瞻性陈述。

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